现在的位置: 主页 > 原创财经 > 正文
通产丽星:兴业证券股份无限公司关于公司本次重
2019-06-06 14:27 原创财经

兴业证券股份无限公司 关于 深圳市通产丽星股份无限公司 本次重组摊薄即期报答 之 独立财务参谋核对意见 独立财务参谋 签署日期:二〇一九年六月 兴业证券股份无限公司担任深圳市通产丽 星股份无限公司发行股份 购置资产并募集配套资金暨关联买卖的独立财务参谋。 上市公司拟向深圳清研投资控股无限公司、北京 嘉实元泰投资中心、上海红豆骏达资产管 理无限公司、深圳鼎晟合泰投资征询合伙企业、深圳市永卓恒基投资企业、深圳百富祥投资无限公司、深 圳慈辉清科汇投资管理中心、上海谨诚 企业管理中心、清控创业投资无限公司等9家企业发行股份购置其算计持有的力合科创集团无限 公司100%股权,同时向不超越10名投资者非地下发 行股票募集配套资金。 依据国务院、中国证券监视管理委员会等相关 部门发布的《国务院办公厅关于进一步增强资本市场中小投资者合法权益维护工 作的意见》、《关于进一步促进资本市场安康开展的若干意见》以及《关于首发及 再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点意见》等法规的要求,本独 立财务参谋审阅了与本次重组相关的《深圳市通产丽星股份无限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联买卖报告书》及各方提供的材料,对本次 重组能否摊薄即期报答及通产丽星的相关措施停止了核对并宣布核对意见如下: 一、本次严重资产重组根本状况 上市公司拟向清研投控、嘉实元泰、红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、百富 祥投资、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投等9家企业发行股份购置其持有的力 合科创100%股权,其中力合科创子公司深圳市力合创业投资无限公司持有的深 圳市力合科创创业投资无限公司40%的股权以及深圳力合英飞创业投资无限公 司40%的股权拟停止剥离,不归入本次重组标的范围。同时,上市公司拟向不超 过10名投资者非地下发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超越50,000 万元,不超越本次买卖中以发行股份方式购置资产的买卖价钱的100%;本次募 集配套资金发行股份的数量不超越本次发行前总股本的20%。本次发行股份购置 资产不以配套融资的成功施行为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发 行股份购置资产行为的施行。