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尊临每日一股05
2019-05-17 13:26 港股美股

亿帆医药的深度,短中长期逻辑清晰,爆发力和成长兼备。

①短期看泛酸钙暴力上涨

公司占据全球泛酸钙供应的40%,本轮泛酸钙涨价行情刚启动:

受化工事件影响,江苏山东等地环保整治趋严,国内第2、3大泛酸钙企业有停限产可能,行业库存更是从正常的3个月降至不足1月,下游刚性需求叠加泛解酸内酯紧缺,价格已从18年最低62.5元/kg升至370元/kg。

未来至少冲到500元/kg以上,为公司带来年化净利9-11亿,逼近历史峰值。

②19年是自产制剂腾飞之年

公司前3年在自产制剂方面准备充分,十几个独家品种在手, 19年转批文、招标挂网等准备工作全面就绪后,自产制剂业务将开启持续2-3年高增。

③长期看first-in-class重磅新药

公司创新药平台健能隆在是国内第一个“全球新”企业。

重磅产品F-627国内3期将揭盲,有望于下半年报

产;美国市场3期也已入组80%,预计2020申报上市。该药拥有best-in-class潜力,预计中美两大市场峰值销售额近66亿。

此外还有F-652等全球独创产品也开展中美双报,平台价值巨大。