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盛大游戏借壳世纪华通获得证监会有条件通过
2019-03-28 21:06 财经百科
来源:中国证券报

世纪华通2月20日晚公告称,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第4次工作会议审核,世纪华通发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到后将另行公告。公司股票2月21日开市起复牌。


世纪华通曾经的主业是汽车零部件制造,近年来不断向游戏方向转型,对盛大游戏更是志在必得。2014年盛大游戏宣布从美国退市后,2015年世纪华通控股股东开始介入盛大游戏私有化,随后与中银绒业开展对盛大游戏的争夺。2018年9月,世纪华通披露重组预案,拟向曜瞿如等29名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络100%股权,交易价格确定为298亿元。盛跃网络拥有盛大游戏主要经营性资产和核心经营团队。同时,世纪华通拟配套募资31亿元,在扣除发行费用及中介机构费用后,将用于支付此次交易中的现金对价及补充上市公司流动资金。


根据最新公布的交易草案,盛跃网络2016年、2017年、2018年1-8月的营业收入分别为37.61亿元、41.94亿元、27.31亿元,扣除股份支付费用影响后净利润分别为15.87亿元、17.43亿元、13.88亿元,将增厚世纪华通业绩,并助力世纪华通完成游戏全体系布局。


交易对方所做出的业绩承诺为:2018年-2020年盛跃网络扣非净利润分别不低于21.36亿元、24.94亿元、29.68亿元,3年合计75.98亿元。若未实现业绩承诺,补偿义务人应优先以其在本次交易中获得的上市公司的股份进行补偿,不足部分由补偿义务人以现金补偿。


“传奇”系列是盛跃网络最核心也是最赚钱的游戏产品。2016年、2017年、2018年1-8月三个报告期内,“传奇”系产品营业收入分别为18.43亿元、11.86亿元、6.63亿元,占比分别为48.99%、28.28%和28.01%,毛利为15.44亿元,9.92亿元,5.45亿元,占比为 50.45%、31.92%和24.81%。


其中,仅《热血传奇》这一款上线17年的端游在报告期内分别取得收入5.81亿元、5.00亿元、3.70亿元,占公司营业收入的比例分别达到15.45%、11.92%、13.55%。


盛大游戏2001年从韩国公司娱美德、亚拓士手中获得《传奇》的中国地区的运营权,即《热血传奇》。根据草案披露,2018年8月,《热血传奇》端游总用户超过7950.43万人,月活跃用户31.75万人,月付费用户6.55万人,ARPPU值570.47元,月消耗3735.35万元。玩家以31-40岁和26-30岁居多。